黑猫不喜欢他的主人，懦弱又畏缩，可是碍于他的母亲曾经与这一家子订下契约，必须帮助主人功成名就才得已离开，他也只好勉为其难地去完成母亲的愿望。

猫是不穿鞋子的，不过为了使自己看起来体面些，好方便计划的进行，他向主人索要了一双长筒靴。

黑猫打听了国王车队经过的路线，再把主人推进河里，谎称他的主人是一位避世贵族，在出游的时候被盗匪打劫，才会如此狼狈。

公主似乎对他家蠢主人颇有好感的样子，真是一个好现象，距离他可以脱离契约又进了一步。

目送主人被带进了马车里，黑猫随口跟国王说了声他要回城打点，以做好迎接国王、公主的准备，就先一步离开。

他先是来到一片麦田，看着那些在弯腰割麦的纯朴农民，脸不红气不喘的扯着谎。

「国王大人要来讨伐魔王了，如果不想被治罪的话，就说这片麦田是属于伯爵大人的。」

随即他又经过一座森林，那里有不少木工正在砍伐树木，他如法炮制地搬出先前的言论，将那些老实的木工骗得一愣一愣。

最后，黑猫来到了矗立在荒原上的魔王城。他本以为必须先哄骗看门的守卫才有办法进入，结果外头根本无人看守，他轻而易举地就进到了大厅里。

出乎意料的，大厅并不如他所想象的阴森，从天花板上悬空垂下不少灯座，橘红的火焰在里头摇曳着，将大理石墙壁与地板镀上一层温暖光芒。

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