三个月前，察罕帖木儿大发秦、晋诸军。先出游骑，南道出汴梁南、北道出汴梁东，水路并下，占据河南诸地要塞。然后秦兵出函谷关，过虎牢；晋兵出太行，逾黄河，会汴梁城下。刘福通首战失利，察罕帖木儿夺其外城，其麾下阎思孝、李克彝、虎林赤、关保诸将环城筑营，围而困之。

小明王、刘福通死战不降，大小战不下数十，虽然无法突围，察罕帖木儿却也不能克城。其间，刘福通数次遣派信使，往通山东、辽阳、江南等地，迫求救援。

然而山东王士诚、田丰，辽阳关铎，江南朱元璋，因了种种原因，或者是立足未稳、或者是鞭长莫及、中间有太多元军占领的城池阻隔、或者是自顾不暇，始终没有一军去援。如此直到上个月底，察罕帖木儿谍知汴梁食尽，守无可守，乃激励诸将，大举进攻，血战一日，终于城破。

好在小明王无恙，城破当夜，由刘福通扈卫着，从数百骑，出东门遁走。小明王的皇后嫔妃、及将士妻子数万，又大小官吏五千，符玺印章宝货无数，尽落察罕帖木儿之手。被俘虏的官员人等，虽受酷刑，大多不降，或砍头、或活埋，死亡何止万千，一时河水为红。

汴梁失陷，正如当年高邮防守成功，消息传出，天下惊动。如果说脱脱百万大军围高邮而无功，掀起了南北义军造反高潮的话，汴梁的失陷，无可避免地使北方、包括江南的各支义军都受到了沉重的打击。

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