耐色瑞尔文明：

纪元（DR）前3859年，为了对付成群结队的兽人匪帮，七个村落的渔民决定结成联盟，相互援助（文明程度参考爱斯基摩人）。其中一名叫老耐色的村长成了联盟的领导。后来老耐色自称为王，将国号改为“耐色瑞尔”，意为耐色的土地。他横征暴敛不得民心，最后被刺杀，小耐色登上了王位（轼父？），建立了一套新的政府制度――她宽松地奠基于民主政治上。耐色瑞尔有一个唯一的王，他的长子可以继承前代之位，但每个村庄的首领握有一票。国王的一票相当于他们的五票，这仍赋予他远远超过任何一个首领的实力。

到这里，感觉上还类似人类由原始部落到部落联盟再到专制王国的发展历程。老耐色想要一步登天夺取全部大权，结果不幸身死。之后小耐色不得不倒退几步，分权给地方势力，在一定程度上回到部落联盟首领的位置。本来，之后的王室还可以步步收回王权，但是接下来的变故让耐色瑞尔永远也无法成为中央集权帝国。

那就是同精灵的接触以及魔法的传播（基本上与伊玛斯卡灭亡同时）。

耐色瑞尔从精灵手上学会了大量魔法，社会上出现了魔法师群体，并且以强大的武力迅速取得了统治地位。因为魔法师的非世袭特征，耐色瑞尔由原始王国变成了魔法师联合统治的松散共和国。王室和贵族被逐渐架空后消亡，而地方权利也无法集中。耐色瑞尔第一帝国从开始到结束都只是一个联盟，其团结性最多只相当于地球上的神圣罗马帝国。

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