这炎帝神农氏声威日重，但他也不是一家独大。有那公孙轩辕，实力日强，虽然表面臣服于神农氏，实际上暗怀心机。

这轩辕氏内修德政，重视农桑，鼓励生育，加强各族融合，对外结交盟友，广施恩德，又大力吸纳各族族人，实力不断庞大。更让人不敢轻易招惹的是，这公孙轩辕手下人才济济，像风后，伯鉴、应龙、常先、大鸿、力牧等，都是少有的强者。

正所谓一山难容二虎，虽然轩辕尽力避免引起神农氏的注意，但因为他德政的缘故，炎帝手下的一些百姓，还是迁居投奔轩辕。

其时神农氏部下却渐渐势微，有新归顺神农氏的陆吾向其谏言：“陛下若不除公孙轩辕，久后必为其所欺。”

神农氏则认为轩辕有大功于人，不肯理会。

陆吾出去后，却是仰天长叹：“我虽归顺于神农氏，得脱大难，却终难逃一死，这难道不悲哀吗？”

神农氏待人宽厚，所以手下多骄狂之辈，早有人将此事暗中禀报于轩辕。

风后得知此事，又见轩辕一族，实力渐大，却也劝说轩辕：“取神农氏而代之。”

公孙轩辕却微笑不语，但言：“时机未到，神农氏威望未失，且无过错，若是取而代之，必然被天下人所忌。”

风后听了，如何不知道轩辕已经动了取神农氏而代的心思？却也面含微笑。

这伯鉴却是轩辕一族统兵大将，各路兵马，尽为其调遣。他见风后有心，却也喜悦。又见轩辕忧虑，却计上心来，低声道：“若想败坏那神农氏的威望，却也简单。”

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