慕容垂离筏登岸，左右为他挂上紫红色绣金龙的披风，在七、八名亲信大将簇拥里，立在岸旁直如从冥府里走出来的魔神。

他招牌武的环额束发钢箍在散于肩膊的深黑长发的衬托下于火把光里闪闪生辉，不过仍未比得上他眼内神采之一二。

慕容垂自懂事开始，一直遭人嫉忌，皆因才智过人，有勇有谋，战无不胜。

他乃前燕主的第五儿，王位当然轮不到他，坐上去的是老二慕容隽，首先是硬迫他改名字，由慕容霸改为慕容垂。

他知时不我与，忍了这口鸟气，还为慕容隽灭掉后趟，扶助慕容隽称帝。他亦因战功被封为吴王，其镇守过的郡县，政绩卓著，为人乐道。

桓温北伐，对前燕用兵，吓得前燕上下魂不附体，准备逃亡之际，独慕容垂临危请命，主动出战，击退桓温。此战奠定慕容垂北方第一武技兵法大家的至誉，也令前燕上下极力排挤他，慕容垂在无可选择下投奔苻坚。

苻坚对他倒屣相迎，不过苻坚的心腹大臣王猛却力劝苻坚毅他。慕容垂为向符坚表示忠诚，自愿作先锋军，一举破灭前燕。在前燕亡国的一刻，他立下大志，定要在自己手上复兴燕国。

苻坚的淝水之败，正是上天赐予他的良机，更使他认识到边荒集超然的战咯位置。

一直以来，他秘密透过拓跋圭从边荒集得益，更通过拓跋圭扯苻坚的后腿。若拓跋圭肯死心塌地的为他办事，他绝不用亲自征伐边荒集。可是拓跋圭拒绝他的封赏，令他生出警惕，遂下决心把边荒集控制在手心，同时扶助赫连勃勃以牵制拓跋圭。

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