慕容氏在辽东奋战多年后，打败了强大的宇文部落和段部落，还打败了有意一统辽东及朝鲜，进而入主中原的东北小强高句丽，等到五胡乱华中期，慕容廆的儿子慕容皝在位时，慕容氏已经成了辽东一带首屈一指的强大部落了，而且此时的慕容部落，还奉南渡长江的东晋政权为正溯，接受了东晋政权的封号。

此时的中原，匈奴人建立的汉国（匈奴人刘渊是五胡乱华时期第一个起事的，他以当年汉朝公主和亲匈奴为由，大言不惭地说自己是汉朝的女婿，一开始建立的是汉国，后来打下中原后才改国号为赵，也改汉姓为刘。）已经被羯人石勒建立的后赵所取代。

当时的后赵，即使在虎狼横行的十六国时期也算得上异常野蛮，而后赵主石虎，更是一个毫无人性的暴君，奸淫和屠杀就是他和他手下虎狼蛮军人生的全部，靠着残暴与铁血，后赵几乎占据了除了凉州外的整个北方中原。

石虎的眼光投向了辽东之地的慕容部落，征战一生的羯族暴君敏锐地感觉到了这些鲜卑人巨大的潜力与威胁，于是起大军攻燕，却被慕容部落打了一个漂亮的防守反击，击溃了石虎那支横扫天下的暴军，斩首超过十万，从此鲜卑慕容氏名震天下，四方部落纷纷闻名归附，拥众数十万，具备了入主中原的实力。

而石虎大败而归后，又屋漏偏逢连夜雨，几个儿子为了储君之位掐得你死我活，甚至亲自动手屠杀兄弟，气得石虎一命呜呼，他死之后，他的儿子们纷纷拥兵而起，相互攻杀，建立于暴力与恐怖之上的后赵帝国迅速地崩溃瓦解。

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