孔有德占领安化县后，随即挥兵渡过资江，在耽搁了将近一个月后，终于实现了对常德府南北夹攻的作战计划，忠贞营却已经完成了撤退部署，略作抵抗就顺着沅江退入湖南。

略做休整后，孔有德和尚可喜率兵南进，跟着忠贞营的屁股踏进辰州府的地盘，在高都一带接连击败了刘承胤的两员部将，在壶头山却被陈友龙打了个埋伏，损失了一千多人……没想到湖南军阀中还有镇筸兵这样一个异类，孔有德收起轻敌之心，把大部队和火炮都调了上来，陈友龙很快抵抗不住，战败退回辰州府城沅陵。

清军突破了沅陵的外围防线，在城北三十里的地方安下大营，却严禁各支部队擅自攻城，接到这条奇怪的命令后，营中众将纷纷质疑，孔有德却拿出了好几封书信让众人传看。刘承胤这段时间一直在和清军谈判，讨价还价正到了关键时刻，孔有德当年在皮岛跟着毛文龙一起做生意，小算盘一向打得很精明，眼看能够兵不血刃占领辰州府和宝庆府，再等上几天又有何妨？

眼看清军大兵压境，沅陵城中一片惊慌，士绅百姓都张罗着向南逃跑，通山王朱蕴釨等勋贵也一天三见刘承胤，求他放大家逃生。刘承胤却镇定自若，声称只要有他在，沅陵城池就固若金汤，大战之前谁再敢轻言逃跑，扰乱军心，无论是谁都一律以军法严惩！

沅陵城随即进入了戒严，所有城门一律封闭，只有南门每天开两个时辰，从城外运送粮草柴薪等物资，但对出入人员进行严格的检查，没有连一只苍蝇也别想混过去。辰溪县等几个地方已经被楚军占了，沅陵城可得完完整整地给清军留下，不能放那些富商士绅跑掉。

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