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岳飞率领大军出兵临关，远征大理，段正严派高泰明率领十五万大军迎战。

双方在大渡河旁展开了决战。

结果，高泰明不敌岳飞，大理的十五万大军被中击溃，战死三万多，被擒七万多，其余四散而逃。

岳飞顺势兵分东、西、中三路，然后亲率中路军，过大渡河，抵金沙江。

多位酋长闻讯归附，献计用革囊渡江，中军遂用皮筏渡江，到达丽江，然后岳飞派遣使者到大理劲降。

大理的新相国，高泰明之子高量成，主张坚决抵抗，杀了岳飞派去的使者。

岳飞随后率大军一路直下，长驱直入，进军龙首关，几乎没有受到任何抵抗地直逼大理城。

随后，牛皋率领的西路中军也渡江到丽江县塔城、巨甸、石鼓，而由成闵所率领的东路军也于不久后过金沙江到达楚雄、姚安。

这样，三路大军对大理城形成包围之势。

大理国内各族的贵族分子纷纷降中。

段正严与高理成，引兵背城出战，惨遭大败，然后弃城而逃，各奔一方，中军队不费吹灰之力地攻占了大理都城。

城破之后，岳飞严束中军，公平买卖，与民众秋毫无犯，于是军民安定。

不久之后，段正严和高量成等人先后被捉，大理国亡。

第一个冲入大理都城的是原宋将张俊——在大势所趋之下，张俊最后还是率领宋军投降了大中，在岳飞的担保下，张俊被任命为都统，随岳飞南征。

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