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灶河南战局出现转变点前，参谋本部就决定重新启祝俊品上和平工作，这个工作依旧交给影佐祯昭和今井武夫来完成”两人正在准备时，日本国内又发生变化，平沼内阁到台，陆军大将阿部信行在重臣推荐下出面组阁。..

影佐祯昭和今井武夫在接到指令后就决定将谈判地点设在香港而不是上海，王天木等人被击毙后，影佐祯昭的设下的圈套获得成功，但影佐自己也清楚，这个成功十分有限，埋藏在帝国内部的间谍被锁定在满铁上海办事处，但重光堂内的嫌疑却没有完全消除，为了防止泄密，谈判地点便改在香港。

影佐祯昭和今井武夫分头来到香港，汪精卫的谈判代表稍微有些变化，除了高宗武和梅思平外增加了一个周隆痒，在影佐得到的情报中这个人曾担任过汪精卫的日语翻泽，是汪精卫的亲信。周隆痒的出现让影佐和今井都很兴奋，这说明这次谈判是在汪精卫亲自指导下进行的，而不再是周佛海的“暗中。行动。

可谈判进行得还是不很顺利，双方在脱离蒋介石政府和立场上很快达成协议，但在满洲国和撤军问题上僵持起来，高宗武不肯在条约上写明承认满州国，另外要求日本在达成协议后一年之内全部撤出中国，恢复卢沟桥事变前的态势，虽外拒绝向日本提供赔偿。

随着田家镇失守，广州陷落，高宗武和梅思平的态度迅速软化，影佐和今井也转变策略，除了在满洲国的问题上坚持，其他条件都退让一步。比如，汪精卫最关心的撤军问题，同意在局势稳定之后的两年内撤军，不过要求内蒙问题特殊化。放弃国家赔偿，但保留对日本侨民的赔偿。

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