进入一九三五年以来，日本对华北的渗透层层紧逼，直接对平津地区形成威胁。同时日本海军也加强了对上海增兵，不但日本舰队常年停泊在长江口及黄浦江沿线，而且日本海军陆战队也在上海的虹口、闸北地区布有重兵。国民政府针对这种形势，加紧修建吴福、澄锡国防线的同时，于一九三六年一月，在南京东南部溧水和句容之间的山区举行大型的攻防演习。（历史上的大演习是一九三五年秋举行的，因为剧情需要，老万把这次演习推辞到了一九三六年，而且还在演习部队中加入了当时没有参加演习的中央军校教导总队）

参加这次演习的是刚刚完成换装的三个德械样板师三十六师、八十七师、八十八师以及由德国顾问已经训练五年之久的中央军校教导总队。演习分为红蓝两军，由王敬久的八十七师和桂永清率领的中央军校教导总队为红军，模拟日军突破国防线以后向南京进攻。宋希濂的三十六师和孙元良的八十八师为蓝军，三十六师布防句容一线，八十八师布防溧水。

这次的演习参加的部队全部德械装备，是中国最为精锐的部队，嫡系中的嫡系。由新任德国总顾问法肯豪斯和中央军校教育长兼京沪警备总司令张治中担任演习总导演和总指挥。在法肯豪斯的建议下，这次演习一切从实战角度出发，进行实兵空弹对抗。

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