甘道夫和十三个矮人加上一个霍比特人从变皮巨人的住处出来，他们一路赶到幽暗密林的入口！

“精灵之门！穿越幽暗密林的小路就在这里！把马都放走吧！让它们回到主人身边！”甘道夫说道。

“咱们很幸运，没有发现兽人的影子！”一个矮人庆幸道。

“这片森林，看上去可真够糟糕的！好像是得了什么病？有没有其它路可以绕过它吗？”比尔博巴金斯说道。

“除非我们向北绕行两百英里！或者往南再多走两倍的路程！”甘道夫说道。

甘道夫进入密林探查，他看见了魔眼标记，“戒灵坟墓！原来如此啊！”甘道夫快速的退出密林。

“我的马留下！我还需要它！”甘道夫说完，所有人都不敢相信！

“你要离开我们？”比尔博巴金斯说道。

“我不想离开！但这事情迫不得已！”甘道夫说完，他走到比尔博巴金斯身边说道：“你已经变了，比尔博巴金斯！你已经不再是离开夏尔时的那个霍比特人了！”

比尔博巴金斯看着甘道夫，他想要说出自己得到的神奇戒指，“我一直想要告诉你！我在哥布林的地道里找到了一样东西！”

“是什么东西？你找到了什么？”甘道夫问道。

“我……我的勇气！”比尔博巴金斯犹豫着，他没有把魔戒拿出来！

“很好，那很好！你需要勇气！”甘道夫快速的骑上马走了！

“我会在埃尔伯尔山前的瞭望台等你们，把地图和钥匙拿好！没有我，千万不要进山！

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