明弘光二十一年一月十四、西历1665年2月9日，新西班牙总督费尔南多·阿尔贝托·德·埃梅内希尔多-特奥杜洛侯爵的代表，与大明方壶都司鸿胪分寺卿的贺国英在之前被明军夷平的、位于下加利福尼亚半岛最南端的圣卡洛斯小镇展开了非正式谈判。

之所以说是非正式谈判，是因为此次谈判未报备塞维利亚，自然也没能获得西班牙王国政府的授权，因此实际是西班牙美洲殖民地的一次非法外交，今后真要达成了什么协议，也是不合法不被西班牙国家认可的，顶多就是作为新西班牙地方与大明之间的某种默契。

当然，大明也隐约猜到了埃梅内希尔多-特奥杜洛侯爵没有获得本土的同意，因此也没指望通过这次谈判就能与西班牙结束国家层面的战争状态，而是只谋求方壶一地的和平及所谓的自由贸易。

会议开始后，双方就贺国英三个月前代表大明提出的【割地】、【赔款】、【通商】三条进行一番还算激烈的讨价还价。

关于【割地】，西班牙人其实本就没有再向加利福尼亚以北扩张的想法，只是不想让大明的藩属国出现在西班牙殖民地的边上，所以，并不同意以新泖河（史密斯河）为两国控制区的分界线，而是希望以更北面的新柳河（西克斯河）为分界线，河北及河流源头所处维度以北为大明领地，河南及河流源头所处维度以南为新西班牙控制区。

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