卡斯特战争爆发后，人类在猝不及防的情况下节节败退，“324流血夜”中，数以亿计的人类因为来不及撤退，而被迫留在被妖兽占领的卫星上。30年后，当人类再度重回宇宙后，当年被留在宇宙的人类们已经基本消亡殆尽。但是，有一群人活了下来，人类的智慧与生存意志再一次被验证了是何等的坚韧，只是他们在获得生存的权利后，也失去了全体人类的认可。

混兽人，通过获取妖兽的血液与自身融合，成为妖兽的半同类而具备了使役部分妖兽的能力，并且大多数妖兽再不会主动攻击他们。但他们的血，已不再是纯正的人类之血，即使在进入宇宙时代已经百年的人类社会中，依然存在着根深蒂固的血统思想。毫不意外的，但地球的人类知道曾经的同胞用这种方式获得生存的权利时，无一例外采取了敌视与排斥的态度。

他们的血，已被玷污，他们的灵魂，已经沉沦。何况，谁也不知道流淌着这样血液的人，何时会给人类意外的致命一击。联邦政府出于道德的顾虑，经过激烈争吵后，虽然最终接受了混兽人，但并不能强制扭转人类的思想。何况，他们对混兽人本身也充满了排斥。

混兽人被强制圈养在偏远的尼高尔卫星，被严令禁止与正统人类混居，并且安排驻军时刻严密监视混兽人，残酷剥削着混兽人所有的一切。而在宇宙历178年，轰动一时的“尼高尔虐杀案”更是让混兽人走入了黑暗时代，一名高层军官在被起诉虐杀了数十名混兽人后，被地球最高法院宣判无罪释放。

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