后世的云南省面积约有39万平方公里，而大明云南布政使司辖区却超过了百万平方公里。

为了管理这一广袤的领土，朝廷将云南分为‘内边政区’和‘外边政区’，采取不同的统治方式。

内边政区就是后世云南省的核心区，朝廷设府立县，派遣官员直接管理。外边政区则包括滇西、滇南，以及缅甸全境、老挝大部和泰国北部地区，其土司皆‘滇中服王化、可以调遣者’，故而编为三宣抚司六宣慰司，颁给‘金字红牌’及印信勘合，世代管理这些民族地区。

所谓的‘三宣六慰’，同样受云南承宣布政使司节制。宣抚、宣慰使凭朝廷授予的‘金字红牌’行使地方权力，同时要定期朝贡，按年交纳定额赋税，战时听供朝廷征调。

大明这套金字红牌制度，比从前对土司单纯的羁縻政策要强多了。在投入不及九边零头的情况下，西南版图能一直坚持将近两百年不松动，绝对是个奇迹了。

但朝廷长久的力量缺位，终究会让三宣六慰失去敬畏，中南半岛不可避免的滑向弱肉强食的丛林世界。

嘉靖五年，三宣六慰发生内战，缅甸宣慰使司被孟养宣慰使司等三家联合所灭，辖地遭三家所分。缅甸宣慰使之子莽体瑞逃至东吁母家，建立了东吁国。

莽体瑞因愤恨明朝未救，不再入贡，并开始进犯大明边境。他的后代也皆有不臣之心，开始四处出击，扩大自己的地盘。

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