八百多年前，暗夜始祖侵袭，魔族肆虐在阿尔卡丹大陆。雷顿王国首当其冲，即将沦为魔族的附属。

当时的国王体弱多病，几位王子在与魔族的战争中都受了重伤。唯一的公主玫兰妮身边的一名侍女汉娜是落魄骑士的女儿，她大胆向王室建议，联合龙族和精灵族对抗魔族。龙族的首领红龙王一直保持中立的态度，不干涉人类和魔族之间的恩怨。

想要请动红龙王，必须由王室成员前往，但是国王和王子当时都无法前去，公主惧怕红龙王，汉娜便假扮成公主，前去见红龙王，请求他援助人类。

红龙王起初对她有些蔑视：“国王派一个公主来见我，是因为人类的男人们腿都被吓软了？”

汉娜回答红龙王：“不，由我来见陛下，正是为了证明，即使人类的男人们战到流干最后一滴血，人类的女人也会继续拿起剑，和魔族对抗下去。”

红龙王钦佩她的勇气，同意援助人族，还赠送给她一副龙族的战甲。汉娜剪短了头发，穿上战甲，以暮色骑士的身份参加战争，最终成为了领袖。

红龙王尤卡爱上了汉娜，他们并肩作战。暮色骑士是个女人的事情除了雷顿王室之外，只有红龙王、精灵族和矮人族的首领知道。汉娜担心自己卑微的身份会令同盟解散，一直使用玫兰妮公主的身份呢。尤卡也一直以为，他爱着的是玫兰妮公主。

在最后与暗夜始祖的战争中，红龙王和汉娜都受了重伤。红龙王的双眼失明，汉娜在不久后重伤不治而死。

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