瑞明三年九月初五，华军以伏兵之计大破奚道宜所部，阵斩其诸子，奚道宜走投无路之下，羞愤自尽，其所部六万五千兵马全军覆灭于洮河边，次日一早，徐世勣率主力大军赶到临洮，并未稍作停留，直接渡过了洮河，兵逼积石关，关中守将万友仁见华军势大，不敢顽抗，开城请降，两日后，率部潜逃至定西县境内的鲁彦师也向河州刺史苏卯请降，至此，盘亘陇右两年余的奚家军彻底成了历史名词。

瑞明三年九月初八，徐世勣所部十万大军顺利通过河湟谷地，兵锋直指兰州与鄯州间的战略要地龙支城（位于今之民和一带），正自率六万大军围攻兰州的吐谷浑东平王慕容宁闻讯大惊，连夜撤围，率部向龙支城急进，欲与围攻鄯州州治西都县（今之西宁市）的白马王慕容长奚所部五万大军合兵一道，以共抗华军。

龙支城，原名北金城县，早在秦汉时期便已在中原政权的管辖之下，县址屡有变更，隋开皇十八年最后一次重建于下川口处，地扼鄯、兰两州之要道，战略地位极其之重要，瑞明元年，李轨败亡之后，包括龙支城在内的鄯、兰、凉等诸州尽为帝国所辖。

龙支城虽是要地，可城本身却并不甚大，城中诸族杂居，羌、党项、鲜卑、回纥等皆不在少数，相较而论，汉族百姓其实连一半都不到，原本的驻防军也不甚多，只有一千余众而已，今岁八月初，吐谷浑悍然发兵攻掠帝国边境之际，第一时间便以奇兵偷袭了龙支城，在城中诸胡的里应外合之下，龙支城一夜便即告破，城中将士大半战死，余者被俘后，连同城中两千余汉族老幼一道，皆被慕容宁杀了个精光，此后，慕容宁挥师兰州，大肆劫掠，将龙支城当成囤积财货的后方基地，城中驻有两千骑兵三千步军，守御可谓是相当之森严，非轻易可遂下者。

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